2018年5月投資結果と狙い銘柄

2018年5月投資結果と狙い銘柄

2018年5月投資結果と狙い銘柄

2018年5月投資成績
(クリックすると拡大画像が表示されます)

 

金額

前月比(%)

保有株合計金額6,279,100円+137,100(+2.2%)
確定利益1,134,810円108,075円(+10.5%)
含み益2,069,600円+129,100円(6.7%)

 

→2018年4月(先月)の成績はこちら

 

 

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投資成績

順調に値上がりして、確定利益(レオパレス21を売却。後述しています)も含み益も増やすことができました。
これから配当金が振り込まれる時期なので、来月には確定利益が更に3~4万円程度は増えそうですね(^^)

 

ただ、やはり2月の世界的な株価の下げがきいていて、2018年目標である「確定利益+含み益」で前年比150万円プラスを達成できるのか微妙です(´・ω・`)
投資金額を上げて、利益を大きく出したいところですが現金が少ない!

 

ということで、目標を達成するためにスイングトレード的なものも今年はやってみます。
銘柄選びを長期投資家目線でやれば、たとえ一時的な下げがあっても塩漬けして元本は回収できるだろうという淡い期待です笑

 

私は親のNISA口座も開設しているので、年間360万円の非課税枠があるんですよ。
(関連記事:所得税や住民税がなければ良いと思うなら、NISAを素晴らしいと思うはず【NISAとは?】

 

昨年も一昨年も非課税枠を両親の分の240万円余らせていたので、余らせるくらいなら積極的に長期投資ではなくても使っていこうと思い立ちました。
非課税ならスイングトレードでも勝算はありますしね。

 

そんな感じなので、5月から早速売買銘柄が増えています。
増えいていると言ってもたった3件だけですが笑

 

では次にその売買銘柄を紹介します。

 

 

 

 

2018年5月中に売買した銘柄

売却銘柄:レオパレス21

レオパレス21を売却しました。
レオパレス21は月末に建築基準法違反の施工不良があったことを発表しましたね。
「ガイアの夜明け」という番組が攻めた放送をしたおかげで、こういった発表に踏み切ったようです。
レオパレス21の法令違反疑い発覚、テレ東「ガイアの夜明け」取材がきっかけだった ネットは「いい仕事した」と話題に

 

 

嬉しいことに、このニュースの前に売却することができました!
売却価格は974円とかなりいい感じのときに売却することができています。
まぁ、たかが300株程度なので大したことはないのですが笑

 

 

2018年5月レオパレス
(出典: 楽天証券

 

 

レオパレスは私も出張の際に1ヶ月ほどアパートに滞在したことがあります。
家財道具や電化製品など、あらゆるものが揃った状態で借りることができ、1月の家賃もさほど高くなかったので、中期出張には便利だと思いました。

 

ビジネスモデルを見ても、建築費を地主から徴収し、アパートの借り主から貰う家賃と地主に払う月額費の差額を徴収することができるという、入居率が高いという前提であれば素晴らしい中抜きビジネスだと思っていました。

 

ネットでは、「チャイム鳴らされたと思って玄関を開けたら、四軒隣の部屋だった」「チャイムが聞こえ今度こそはと思ったけど、やっぱり隣の部屋だった」「ティッシュを取る音が聞こえてくるのは当たり前、携帯のポチポチが聞こえることも」という有名なレオパレス伝説というものがありましたが、私が入居したところはそこまでではなかったので、ネット上のよくある盛った噂程度だろうと考えていました。

 

しかし、ニュースを見ると本当に建築基準法に違反して、防音対策がなされていない物件があるようですね。
レオパレス伝説があながち嘘じゃないということがウケます笑
(関連記事(外部リンク):レオパレス伝説マジだった…本当に壁足りてなかった

 

 

私がレオパレスを売却した理由は、やはり風評の悪さから。
いろいろと調べてみると悪徳業者のニオイがプンプンしてきますからね。

 

アパートを建てた地主には家賃保証を謳い文句に契約するのですが、全然保証しておらず、数年後には値下げを要求し、その要求を地主が飲まないと契約解除するという荒業を使うみたいです。

 

レオパレスとしてはアパートを建てるという部分ですでに利益が出ているので痛くも痒くもない。地主はアパートという負債が残って泣き寝入りです。
アパート経営のノウハウもないからレオパレスに頼んだというのに、それを放棄してくるんですからやばい企業ですよ、レオパレスは笑

 

そんな企業に投資なんかできません、ということで売却しました。

 

今回は四季報に助けられました。
まじで読んでおくべきですね。きちんとレオパレスがやばいことやっているという情報が載っていますからね。
四季報を読んで、売却に踏み切ることができました。

 

【伸び鈍化】賃貸管理堅調。不動産開発伸長。介護の赤字幅縮小。19年3月期も法人向け賃貸の入居率が高水準維持。ただ、建築請負が風評など響き出足厳しい。北朝鮮の余波でグアムのホテル低調。営業増益だが伸び鈍化。繰延税金資産取り崩しなどない。
【風 評】他社シェアハウス所有者への賃借料支払い停止事件受け建築請負に受注キャンセル相次ぐ。内部事務管理にAI導入。
(引用:四季報レオパレス解説記事)

 

かぼちゃの馬車というシェアハウスも問題になりましたし、住宅関係企業は利益率が高いですがリスクも高いですね。
どうしても投資金額が大きくなるので、企業としてもバランスシートが悪くなってしまいます。景気が良いときは順調なのですが、景気が悪くなると一気に倒産する可能性が高くなってしまいます。

 

また、実際にアパートを借りるときとかに思うのですが、住宅関係企業は誠実さが足りないと思います。
平気で嘘をついてきますからね笑

 

 

 

大学生の頃は「もう入居者が殺到しすぎているので、早く入居を決めないと明日にはこの物件は埋まっちゃうかもしれませんよ!」なんて言われて慌てて入居を決めましたが、蓋を開けてみると入居率は半分程度のマンションでした。

 

社会人になっても、詳しいことは書きませんが、同じように騙されました笑

 

 

 

こういったことがあったので、住宅関係会社はちゃんと客と向き合うということをしないイメージです。

 

やはり、そういう企業の多い業界にはあまり投資をするべきではないのかもしれませんね。

 

 

 

 

購入銘柄:みんなのウェディング、夢真ホールディングス

みんなのウェディング夢真ホールディングスをそれぞれ100株ずつ購入しました。

 

 

 

みんなのウェディングは穐田さんがオウチーノと統合し、くふうカンパニーを育てるみたいなので追加購入です。
ただ、まだ大幅な利益を出すわけではないでしょうから、ちまちま売却して利益を出そうかなぁなんて考えています。長期投資ブログながら、スイングトレードになっちゃうかも笑

 

ただ、万が一大きな下げがあっても穐田さん銘柄ですからいずれは株価が上がるでしょう。楽観論ですね笑

 

一応、くふうカンパニーに関してはホリエモンも下記のような良さげなコメントをしているし、現在はみんなのウェディングもオウチーノも利益が微妙ですが、今後は伸びてくる可能性があるのではないでしょうか?

 

 

工夫カンパニー, ホリエモンコメント
(出典:ニュースピックスより)

 

 

 

 

 

夢真ホールディングスもスイングトレードを見据えて購入しました笑
だって現金がないから長期投資きつくなってきたんですもん(泣)

 

夢真ホールディングスも建築関係なので、あまり長期で持ちたくないんですが、配当金の高さが魅力なんですね。
もし株価が半額というような事態になると、配当金利回りが6~7%という高水準になってしまうので、そこまで株価が落ちることはないだろうという考え方ですね。
10%くらい値上がりしたら売却予定です。

 

 

狙い銘柄

現在の狙い銘柄としては、実際に私が購入しているみんなのウェディング、また結婚関連事業のIBJセブン銀行ですね。

 

みんなのウェディングをおすすめしている理由は上述したような理由です。
以下のような記事も書いているので、よろしければ参考にしてください。
(関連記事:穐田銘柄!みんなのウェディングがオウチーノと経営統合)

 

 

IBJは婚活パーティーやお見合いなどを企画、運営している会社です。
私も独身なのでこういった婚活パーティーだったりお見合いというような情報は結構周りから入ってきます笑

 

その中でもIBJが手がけるサービスの一つ、PARTY☆PARTYは評判がいいですね。

 

一時期20代くらいの中で、街コンが流行りましたが、街コンは運営が利益率を求めて客本位のサービスとは言えないような状態になってしまい、お客が離れてしまいました。
男は普通に恋人が欲しくて街コンへ行っているのに、女性はサクラがいたり、女性からお金を全く取らなかったりしたので、遊び半分で本気じゃないという人が多かったのです。

 

 

そんな中、PARTY☆PARTYはきちんとマッチングすることを考えられたサービスであるという話を友人に聞きました。
友人曰く、「お金を払うというハードルを越えてくる女性は本気」と言ってました笑

 

私もすごい行きたいと思ったのですが、残念ながら恋人ができてしまったので試せずじまいなのですが、友人の説得力はすごい有りました。

 

実際にその友人は、PARTY☆PARTYに2回通って2回カップリングが成立し、2回目の人と結婚しました。
むちゃくちゃPARTY☆PARTYの回し者みたいな感じでアピールしていますが、私は行ったことないので詳細はわかりません笑

 

ただ話を聞く限りでは、客本位のサービスなのでPARTY☆PARTYを運営しているIBJは好感を持っています。

 

そしてまたROEがむちゃくちゃ高く、この手の企業にしては現在PERが低いです。
株価も値下がり中~。

 

IBJ 2018年指標

 

 

 

IBJ 2018年6月株価

 

もう少し情報収集して、購入を考えたいと思います。

 

 

 

 

あとはセブン銀行ですね。
セブン銀行は急激な値上がりはもうないかもしれませんが、これから衰退していくであろう銀行業とはまったくことなるビジネスモデルとなっており、今後10年程度は安定した成長をみせるのではないかと思います。

 

安値圏が続いているので、大きな値下がりはないと考えられます。
堅実な銘柄として、ポートフォリオに入れるのは十分ありだと思います。
(関連記事:セブン銀行は異質の収益モデルを築く金融株!!

 

 

 

さいごに

アメリカや北朝鮮の動きによって株価が上下しており、下手な投資は逆効果となりそうです。
現在はPERやROEの安い堅実な銘柄を狙いながら、ほそぼそと利益を出していきたいですね。

 

頑張って2018年は150万円以上の含み益をだすぞ~!

 

 

 

 

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