スーパーマリオランの収益ってどれくらい?【DeNA】

スーパーマリオランの収益ってどれくらい?【DeNA】

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任天堂 スーパーマリオラン
任天堂スーパーマリオランのホームページへ

 

スーパーマリオランの配信日12/15が迫ってきましたね!
任天堂の初めてのちゃんとしたゲーム(miitomoはコミュニケーションアプリ、ポケモンGOは開発元がNianticなので笑)ということで、注目度はかなり大きいと思います。

 

また、任天堂がyoutubeでスーパーマリオランの説明動画を配信していますが、面白そうですよ!

 

 

しかし、注目度の割には、DeNAの株価がちょっと低いんじゃないかなぁと思います。キュレーションサービスの問題を含めても安いんじゃないですかね?

 

 

DeNA株価 12/9時点
スーパーマリオラン配信前(12/9時点)DeNA株価

 

配信が決定した時の株価が3,900円程度まで上昇していたことを考えると、もっと上昇する余地があるんじゃないかなと思います。

 

ということで、200株ほど買い増しました。
私にとっては大金ですよ(笑)

 

 

スーパーマリオランによるDeNAの収益ってどのくらいなんですかね?
自分でもなんとなく計算してみました。

 

なぜ、筆者が任天堂ではなく、DeNAを買うのかはDeNA株は任天堂との協同アプリや自動運転技術等魅力満載!!をご覧下さい。

 

 

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配信後一月間でのスーパーマリオランの収益計算

 

一応、スーパーマリオランによる収益を見積もった記事もあるみたいですね。
それによると、一月で70億円以上の収益があるだろうとのことです。
任天堂のスーパーマリオラン、12/15の発売後1ヶ月の売上予想は7000万ドル以上

 

 

私の感覚では、もうちょっと高いと思うのですが・・

 

まず、スーパーマリオランの収益(売上)の概算を出して、その後DeNAの収益を見積もってみましょう。
(以下の計算において、重大なミスがあった為、追記しました。2016/12/24)

 

スーパーマリオランの収益は200億円以上!?

 

以下の条件で計算してみました。

  • 8000万ダウンロードされるとする
  • ポケモンGOが配信から一月で1億3000万ダウンロードされました。
    マリオへの期待度を考えると、ポケモンの60〜70%のダウンロード数と考えられるのではないでしょうか?
    ということで、8000万ダウンロードとしました。
    ちなみに、スーパーマリオランの配信通知を依頼しているユーザーは10月の時点で、2000万人以上いるそうです(参考記事:スマホゲーム「スーパーマリオラン」配信通知の希望者が2000万人--Android版の開発も)
    そう考えると、もっとダウンロードされてもおかしくないかもしれませんね。

  • 2000万人が課金するとする
  • 無料ダウンロードで遊べるのは、一部であり、課金することで全てのゲームで遊べるようになります。
    課金ユーザーの割合は、一概に言えないのですが、ポケモンGOが16.6%の割合で課金している(参照:ポケモンGO、課金したのは16.6%)と考えると、25〜30%は課金すると考えられるのではないでしょうか?
    ポケモンGOより課金割合を高く設定している理由は、スーパーマリオランは一度課金してしまえば、それ以上の課金がないため、課金のハードルが低くなり、課金ユーザー割合が増加するためです。
    一度課金してしまうと、何度も課金してしまうのではないかと考え、課金しないという人も多いですからね。
    そういったユーザーも、追加課金等発生しない料金体系であるスーパーマリオランには安心して課金できると考えられます。
    ということで、8000万ダウンロードに25%を掛けて、2000万人が課金としました。

  • 課金ユーザー1人当たり1000円とする
  • ダウンロード料金は、任天堂のスーパーマリオラン公式ホームページで確認できます。
    少し低い見積かもしれませんが、課金ユーザー1人当たり1000円で見積りました。
    ちなみに、日本でダウンロードすると1200円です。

 

上記条件で考えると、一月で200億円くらいの収益があってもおかしくなさそうですね。
もちろん、がばがばな計算なので、前後幅は大きいでしょうが、70億という概算見積りはちょっと低い気がします。

 

 

スーパーマリオランによってDeNAの純利益はどのくらい上がる?

上記数字を用いて、スーパーマリオランによるDeNAの純利益にどのくらい上昇余地があるか計算してみましょう。
下記条件で計算してみました。

 

  • 200億のうち、30%のマージンをアップルに支払うものとする(追記項目)
  • 売上の内、30%をアップル(アンドロイドの場合、グーグル)にマージンとして払わなければなりません。
    そうすると、140億を任天堂とDeNAで配分することになります。
    こちらは追記項目となります。以下、追記に合わせ、数値を変更しております。

  • 140億のうち、42億がDeNAの収益になるとする
  • 共同開発したアプリに対しての収益の分け方は業務提携を結んだ時に質問がありました。
    それによると、IP(知的財産)の部分を除き、半々になるだろうとのことです。(詳しくは任天堂、ディー・エヌ・エー業務・資本提携共同記者発表のQ11を参照)
    このことから、DeNAの利益は30〜40%程度になるのでは、と予想されます。
    なので、35%で計算し、49億としました。

  • 営業利益率は35%とする
  • 人気ゲームを配信している企業の営業利益率を参考にして見積りましょう。
    モンスターストライクを配信しているmixiやパズドラを配信しているガンホーの利益率は40〜50%となります。
    それを鑑みると、少なくとも35%の利益率はあるのではないでしょうか?
    (DeNAの事業内容は多岐にるため、DeNAの営業利益率から算出する方法はあてになりません)
    ということで、49億×0.35=17.2億円ですね。

  • 営業利益=経常利益とする
  • めんどくさいので、ここはイコールとしました。

  • 法人税率は31.33%とする
  • 法人税率31.33%とすると、純利益は17.2億円×0.6867=11.8億円ですね。

 

2016年度のDeNAの純利益予想は四季報によると200億円となっています。
(DeNAは予想を出していません)

 

つまり、スーパーマリオランにより、11.8億円÷200億円=5.9%程度の純利益増加見込みがあるのではと考えられます。

 

しかも、この計算は、配信後一月で見積り、計算しているので、2016年度決算時点では、さらなる増加が見込めます。
また、私の中では、低めに見積もったつもりなのでさらなる上振れもあるかもしれません。

 

そう考えると、2016年度の決算では10〜15%程度の純利益増加が見込めるのではないかと思います。
ただでさえ、2016年の第1四半期と第2四半期は前期比で上振れしてますから、2016年度決算は楽しみですね。

 

※あくまでも上記見積りは筆者の独断と偏見による勝手な見積りです。投資は自分の判断・責任でお願いします。

 

 

 

 

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